在外工作的業務人員 必須有隨時能上網查詢及回報客戶關係管理的CRM網頁系統, 並有自動提醒之功能. 系統功能區分如下:

1.業務人員行事曆管理.

2.客戶訪談紀錄及管理 (與ERP客戶資料整合), 管理者也可由ERP系統內查看客戶訪談記錄.

3.業務專案查詢與管理.

4.報價未成交之案件追蹤管理 (與ERP報價單系統整合), 管理者可由ERP系統內查看報價追蹤記錄.

5.潛在客戶之管理與追蹤.

6.行銷推廣相關活動之管理.